豬肉是我國(guó)大多數(shù)居民最主要的肉類食品，豬價(jià)既關(guān)乎老百姓的“菜籃子”“錢袋子”，也關(guān)乎養(yǎng)殖主體的生存發(fā)展。自2021年生豬產(chǎn)能全面恢復(fù)以來(lái)，豬肉價(jià)格持續(xù)低位徘徊，養(yǎng)豬場(chǎng)戶正經(jīng)歷“最冷”豬周期。豬肉價(jià)格下跌為哪般？生豬養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀如何？未來(lái)豬價(jià)怎么走，何時(shí)能止跌回升？
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，1月23日，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為19.81元/公斤。這意味著，生豬養(yǎng)殖行業(yè)仍未走出虧損窘境。
豬價(jià)持續(xù)走低
“2024年1月份第三周，全國(guó)生豬均價(jià)14.35元/公斤，同比下跌9.5%；豬肉均價(jià)24.22元/公斤，同比下跌16.5%。2023年，全國(guó)生豬年均價(jià)格為15.40元/公斤，同比下跌19%?！?/span>1月24日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豬肉全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)預(yù)警首席分析師朱增勇對(duì)記者說(shuō)。
受供給增加影響，2022年11月份生豬價(jià)格由10月份的26.64元/公斤開(kāi)始連續(xù)4個(gè)月大幅下降，2023年2月份跌至15.18元/公斤，此后價(jià)格屢有起伏，2024年1月份前三周平均價(jià)格為14.46元/公斤，繼續(xù)小幅下跌。
豬價(jià)持續(xù)下跌，主要原因是供給充裕。2023年，全國(guó)豬肉產(chǎn)量為5794萬(wàn)噸，接近2014年5821萬(wàn)噸的歷史高位水平，創(chuàng)歷史第二高位，同比增長(zhǎng)4.6%；2023年一季度至四季度豬肉產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)1.9%、4.6%、4.8%和7.3%；全年豬肉進(jìn)口155萬(wàn)噸，豬肉供給量創(chuàng)歷史新高，各季度均呈現(xiàn)明顯的供給過(guò)剩，尤其是下半年供給充裕特征更加明顯，生豬價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰生豬30393萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)19.4%。其中，11月份屠宰量達(dá)3280萬(wàn)頭，創(chuàng)非洲豬瘟疫情以來(lái)新高，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%，同比增長(zhǎng)44.6%，12月份屠宰量預(yù)計(jì)再創(chuàng)新高。四季度出欄量明顯增加，原因在于前期壓欄的集中拋售。前期包括集團(tuán)企業(yè)在內(nèi)的眾多生豬養(yǎng)殖主體都看好2023年年末行情，紛紛壓欄養(yǎng)大豬，但隨著價(jià)格走勢(shì)不及預(yù)期，大量生豬恐慌性出欄、豬價(jià)相互踩踏，進(jìn)一步加劇了豬價(jià)下行。
行業(yè)持續(xù)虧損
“目前豬糧比價(jià)為5.62∶1，自繁自養(yǎng)戶每出欄一頭120公斤的肉豬就要虧損40元左右。”農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豬肉全產(chǎn)業(yè)鏈梯隊(duì)分析師李鵬程說(shuō)。
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委設(shè)定的預(yù)警機(jī)制，當(dāng)豬糧比價(jià)低于6∶1時(shí)，發(fā)布三級(jí)預(yù)警；當(dāng)豬糧比價(jià)連續(xù)3周處于5∶1至6∶1，或能繁母豬存欄量單月同比降幅達(dá)到5%，或能繁母豬存欄量連續(xù)3個(gè)月累計(jì)降幅在5%至10%時(shí)，發(fā)布二級(jí)預(yù)警；當(dāng)豬糧比價(jià)低于5∶1，或能繁母豬存欄量單月同比降幅達(dá)到10%，或能繁母豬存欄量連續(xù)3個(gè)月累計(jì)降幅超過(guò)10%時(shí)，發(fā)布一級(jí)預(yù)警。當(dāng)前，豬糧比價(jià)已經(jīng)跌至二級(jí)預(yù)警空間。
實(shí)際上，2023年全年，豬糧比價(jià)平均為5.41∶1，較上年下降1.3個(gè)點(diǎn)，長(zhǎng)期徘徊在二級(jí)預(yù)警空間。
受豬價(jià)持續(xù)回落影響，生豬養(yǎng)殖行業(yè)2023年1月份即進(jìn)入虧損狀態(tài)，自繁自養(yǎng)戶出欄一頭120公斤的肉豬虧損約40元，2月份虧損擴(kuò)大至264元，3月份至7月份虧損均高于150元。8月份豬價(jià)反彈帶動(dòng)生豬養(yǎng)殖連續(xù)2個(gè)月微幅盈利，頭均分別盈利約41元和22元。10月份生豬價(jià)格回落，自繁自養(yǎng)戶再次陷入虧損，頭均虧損均在50元以內(nèi)。從2023年全年收益來(lái)看，自繁自養(yǎng)戶出欄一頭120公斤的肉豬虧損約為103元。2024年以來(lái)生豬養(yǎng)殖收益依然呈現(xiàn)微幅虧損。
下降周期延長(zhǎng)
“這輪豬周期上升時(shí)間非常短?！敝煸鲇聦?duì)記者說(shuō)。
自2002年6月份以來(lái)，我國(guó)生豬價(jià)格波動(dòng)經(jīng)歷了5輪完整周期。這5輪完整周期持續(xù)時(shí)間分別是47個(gè)月、36個(gè)月、59個(gè)月、49個(gè)月和36個(gè)月。每個(gè)完整周期均包括上升階段、下跌階段，且上升、下跌時(shí)間都要持續(xù)2年左右。比如第五輪周期，自2018年6月份至2020年8月底處于長(zhǎng)達(dá)27個(gè)月的上升通道，自2020年9月份至2022年3月份處于長(zhǎng)達(dá)19個(gè)月的下跌通道。
目前所在的第六輪周期，上升階段卻短得可以用“曇花一現(xiàn)”來(lái)形容。2022年4月份，豬價(jià)在走完第五輪周期后轉(zhuǎn)入上升通道，但升勢(shì)只短短持續(xù)了7個(gè)月時(shí)間，自2022年11月份起，豬價(jià)持續(xù)下跌至今。
以前每輪上升階段都能持續(xù)一兩年，為何這一輪上升階段持續(xù)時(shí)間那么短？
“原因在于這兩年生豬產(chǎn)能一直處于高位。我國(guó)生豬規(guī)模養(yǎng)殖水平、產(chǎn)業(yè)集中度整體提升以后，尤其是在大量資本進(jìn)入的情況下，行業(yè)整體產(chǎn)能調(diào)整的速度相對(duì)較慢?！敝煸鲇抡f(shuō)。
2022年持續(xù)7個(gè)月的上漲，是由于2021年下半年行業(yè)深度虧損，部分養(yǎng)殖主體或規(guī)模相對(duì)較大的投資主體短時(shí)期出現(xiàn)資金流動(dòng)困難，不得不調(diào)減了產(chǎn)能。產(chǎn)能調(diào)減導(dǎo)致2022年下半年豬價(jià)上漲，但產(chǎn)能下降幅度并不大，2021年以來(lái)產(chǎn)能高位的特征并沒(méi)有從根本上改變，因此豬價(jià)上漲持續(xù)時(shí)間較短。加之產(chǎn)能調(diào)節(jié)速度比較慢，豬價(jià)下降周期會(huì)相應(yīng)延長(zhǎng)。
近年來(lái)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部持續(xù)推動(dòng)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。2019年至2020年，中央預(yù)算內(nèi)投資對(duì)1500多個(gè)新建、改擴(kuò)建種豬場(chǎng)和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)給予補(bǔ)助，支持養(yǎng)殖場(chǎng)自動(dòng)飼喂、環(huán)境控制、疫病防控、糞污處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝備改造升級(jí)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)年出欄生豬500頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)占全部出欄量的比重已達(dá)65.1%，比2012年提高26.7個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年可達(dá)到68%，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)已經(jīng)成為豬肉市場(chǎng)供應(yīng)的主體。在全行業(yè)的共同努力下，我國(guó)涌現(xiàn)出牧原、溫氏、新希望等一批大型現(xiàn)代化養(yǎng)殖企業(yè)，新品種、新技術(shù)、新裝備加快推廣應(yīng)用，生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化、智能化水平顯著提升。
規(guī)?；蠓嵘丝癸L(fēng)險(xiǎn)能力，客觀上也延長(zhǎng)了產(chǎn)能去化周期。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月份至2023年12月份，全國(guó)能繁母豬累計(jì)去化248萬(wàn)頭。2023年全國(guó)能繁母豬存欄量始終高于4100萬(wàn)頭的正常保有量。隨著產(chǎn)能繼續(xù)調(diào)減，2023年末能繁母豬存欄量為4142萬(wàn)頭，同比下降5.7%。此外，近幾年我國(guó)生豬生產(chǎn)效率提升很快，帶動(dòng)生豬供給總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
“在豬價(jià)下行周期，建議養(yǎng)殖場(chǎng)戶及時(shí)出欄，避免投機(jī)性二次育肥或回圈育肥，保障經(jīng)營(yíng)資金的穩(wěn)定性；及時(shí)關(guān)注農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的能繁母豬存欄等預(yù)警信息，適度淘汰落后產(chǎn)能母豬，提升飼喂效率，做好重大動(dòng)物疫病管控，通過(guò)降本增效和提質(zhì)增效來(lái)應(yīng)對(duì)豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)將經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)由數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，完善產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。”朱增勇建議。
何時(shí)止跌回升
朱增勇表示，業(yè)內(nèi)常說(shuō)能繁母豬是生豬生產(chǎn)的“總開(kāi)關(guān)”。能繁母豬存欄量的變化情況，決定了后市價(jià)格走勢(shì)和周期形態(tài)。根據(jù)生豬生長(zhǎng)規(guī)律，當(dāng)月生豬市場(chǎng)供應(yīng)主要由10個(gè)月前的生豬產(chǎn)能決定。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)能繁母豬存欄量持續(xù)調(diào)減，7月份同比變化率由正轉(zhuǎn)負(fù)，這意味著10個(gè)月后，也就是2024年4月份前后，生豬市場(chǎng)供應(yīng)量將低于上年同期。預(yù)計(jì)今年二季度豬價(jià)將止跌企穩(wěn)，三季度逐漸溫和回升。
從近期來(lái)看，元旦節(jié)后消費(fèi)轉(zhuǎn)弱，下游白條豬走貨不暢，短期價(jià)格可能仍將偏弱運(yùn)行。從前期全國(guó)新生仔豬數(shù)量來(lái)看，1月份標(biāo)豬供應(yīng)將有所縮量，疊加春節(jié)前備貨拉動(dòng)，豬價(jià)具備短期反彈的基礎(chǔ)，但反彈空間和時(shí)間比較有限。不過(guò)，春節(jié)后進(jìn)入傳統(tǒng)的消費(fèi)淡季，豬價(jià)再次回落的可能性比較大。
2024年上半年豬價(jià)仍有下跌風(fēng)險(xiǎn)，下半年將會(huì)逐漸回暖。2023年三季度開(kāi)始仔豬供給量增長(zhǎng)，預(yù)示2024年上半年尤其是一季度生豬出欄量仍然較高，豬價(jià)仍然可能有過(guò)快下跌風(fēng)險(xiǎn)，但2024年下半年隨著產(chǎn)能的調(diào)減，供需關(guān)系改善，預(yù)計(jì)豬價(jià)將開(kāi)始反彈，生豬養(yǎng)殖有望實(shí)現(xiàn)盈虧平衡至微幅盈利。
值得一提的是，龍頭企業(yè)在漫長(zhǎng)的豬價(jià)熊市中苦練內(nèi)功，養(yǎng)殖成本顯著降低。牧原集團(tuán)2023年8月份優(yōu)秀區(qū)域生豬養(yǎng)殖成本已控制在14元/公斤以下，2023年第三季度全集團(tuán)平均成本已降至14.5元/公斤，從飼料、育種、健康管理、養(yǎng)殖、屠宰5個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行測(cè)算，每頭生豬有600元的成本挖潛空間。牧原股份總裁助理袁合賓透露，公司逐步打通各項(xiàng)技術(shù)路徑，未來(lái)將持續(xù)推動(dòng)優(yōu)秀成績(jī)復(fù)制、推廣，消滅成本在16元/公斤以上的場(chǎng)線，降低養(yǎng)殖成本離散度，實(shí)現(xiàn)整體成本下降。2024年力爭(zhēng)將全年平均成本控制在14元/公斤以內(nèi)。
朱增勇表示，面對(duì)下行周期延長(zhǎng)，要積極引導(dǎo)養(yǎng)殖主體理性去化產(chǎn)能，引導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步將能繁母豬調(diào)減至合理水平，同時(shí)也要避免過(guò)度去化，保障能繁母豬存欄的波動(dòng)始終在合理區(qū)間。此外，還應(yīng)加強(qiáng)信息監(jiān)管，清理、限制一些炒作和擾亂市場(chǎng)的信息，避免出現(xiàn)惡意炒作市場(chǎng)現(xiàn)象。
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